Financiamiento

Diseñamos e implementamos la estrategia de financiación más adecuada para cada cliente y para cada situación en particular manteniendo una fluida relación con toda la comunidad de negocios que pueden ser fuente de financiamiento.

Estructuración de Deuda (Obligaciones Negociables – Préstamos Sindicados)
Somos un equipo profesional formado en bancos internacionales, gerencias financieras de empresas de primera línea y agencias de rating que ha participado activamente en el mercado de deuda. Hoy en día, asesoramos con independencia en las emisiones de bonos, evaluando la viabilidad de la emisión, los mercados más apropiados y trabajando en la selección y coordinación de las agencias de rating, bancos colocadores y agentes de bolsa. Si la estructuración de un préstamo sindicado representa la mejor opción para nuestros clientes, contamos con una fluida llegada a los principales bancos del mercado.

Colocaciones Privadas
Asesoramos durante el proceso de identificación de oportunidades entre inversores privados o fondos de inversión, estructurando la colocación, buscando y contactando potenciales inversores y liderando la negociación y cierre de la transacción. Esta alternativa permite personalizar el esquema de amortización, pago de intereses y vencimiento.

Financiación de Proyectos (Project Finance)
Desarrollamos soluciones creativas que permitan una mejora en la calidad crediticia de los proyectos a financiar y accedemos a las fuentes de financiamiento que mejor se adapten a las necesidades de los clientes ya sean bancos, agencias multilaterales de crédito o mercado de capitales.

Financiamiento con Equity (IPO’s – Private equity)
Una empresa puede acceder a financiamiento para desarrollar nuevos proyectos, adquirir nuevas tecnologías u otras empresas a través de una venta parcial de su capital accionario en el mercado de capitales. Asesoramos a nuestros clientes durante todo el proceso de IPO (Initial Public Offering) y los guiamos ante la comunidad financiera para una emisión exitosa. Inversores privados y fondos de inversión de riesgo especializados (Private Equity) son también una fuente de capital y están en búsqueda continua de oportunidades interesantes.